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Übersicht unserer Angebote
Verwaltung

Sie delegieren die Investitionsentscheidungen an uns, basierend auf zuvor gemeinsam vereinbarten Anlagerichtlinien. Ihr Portfolio wird kontinuierlich und systematisch überwacht sowie aktiv an die aktuellen und erwarteten Marktgegebenheiten angepasst. Zudem gewährleisten wir eine effiziente Ausführung und kontrollieren die anfallenden Abrechnungen. Sie behalten die Kontrolle durch jederzeitige Einsicht und regelmässige Berichterstattungen.

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Vermögensverwaltung

Sie delegieren die Anlageentscheidung und geben klare Anlagerichtlinien vor. Wir setzen Ihre Vorgaben um und überwachen fortlaufend und systematisch Ihr Portfolio. Wir investieren nur in solid geführte und finanziell gesunde Unternehmen. So gehört unsere Performance seit Jahren zu den besten am Markt. Ein Vermögensverwaltungsmandat bietet sich an, wenn Sie…

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…eine massgeschneiderte und professionelle Umsetzung ihrer Anlageziele wünschen.

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...Zeit gewinnen möchten, Ihren beruflichen oder privaten Interessen nachzugehen.

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…nicht über die hierfür notwendige Infrastruktur, Kontrollprozesse und Netzwerke verfügen.

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…von unseren Konditionen bei ausgewählten Partner-Banken profitieren möchten.

Da unsere Vermögensverwaltungsmandate über Direktanlagen umgesetzt werden, empfehlen wir für eine sinnvolle und kosteneffiziente Portfolio-Strukturierung ein Mindestvolumen von CHF 1 Mio.

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Da unsere Vermögensverwaltungsmandate über Direktanlagen umgesetzt werden, empfehlen wir für eine sinnvolle Portfolio-Strukturierung ein Mindestvolumen von rund CHF 500’000.

Anlageberatung

Anlagevorschläge werden erstellt, aber nur nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung bzw. auf Ihren Auftrag umgesetzt. Wir überwachen und analysieren systematisch Ihre Einzelpositionen. Für die strategische Ausrichtung des Gesamtportfolios sind Sie selbst verantwortlich. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, erhalten Sie von uns Informationen zum aktuellen Marktgeschehen und unserer Anlagestrategie.

Ein Anlageberatungsmandat bietet sich an, wenn Sie…

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...Zugang zu professionellen Marktinformationen und Empehlungen wünschen, aber selbst entscheiden möchten.

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...keine Zeit mit einer markttechnisch optimierten Umsetzung und administrativen Belangen, wie Gebührenabrechnungen, verlieren möchten.

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…Sie eine neutrale und unabhängige Beratung, frei von Interes-senskonflikten und Produktgebundenheiten, wünschen.

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…von unseren attraktiven Konditionen bei ausgewählten Partner-Banken profitieren möchten.

Da unsere Empfehlungen sich auf Direktanlagen beziehen, empfehlen wir im Sinne einer sinnvollen und kosteneffizienten Beratung ein Mindestvolumen von CHF 1 Mio.

Vermögenskonsolidierung

Ist mindestens ein Mandat an uns vergeben, bieten wir Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, getrennte Bankdepots, also auch solche, die nicht von der GLSO Finanz verwaltet werden, konsolidiert darzustellen. Dadurch behalten Sie den Überblick über sämtliche Vermögenswerte. Kumulierte Risiken werden transparent, eine Gesamtrendite aller Anlagen kann ermittelt werden und eine fundierte Beurteilung ihrer Anlageaktivitäten wird möglich.

Honorar

Unser Honorar ist abhängig vom Marktwert des verwalteten Vermögens, vom Anlageprofil, den spezifischen Vorstellungen des Kunden und ist damit individuell, transparent und fair, und wird quartalsweise entweder direkt auf Ihrem Konto belastet oder, falls gewünscht, per Rechnung eingefordert.

Kennen wir Ihre Bedürfnisse und Vorgaben, können wir Ihnen gerne ein Angebot unterbreiten.

Unsere Partnerbanken

Bei der Wahl der Depotbanken wenden wir die gleiche Sorgfalt an wie bei der Wahl der Anlagen. Welche Depotbank sich für Ihr Investmentprofil und Ihre Anlageziele am besten eignet, erklären wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Unsere Hauptdepotbanken sind:

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UBS Group AG

  • Schweizer Universalbank mit Hauptsitz in Zürich und Basel
  • Aktiv im Private Banking, Investment Banking und Asset Management
  • Verwaltete Vermögen ca. CHF 5’500 Milliarden (inkl. CS)
  • Zusammenarbeits-vertrag seit 1981

UBS Group AG

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EGF International

  • Globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich
  • Aktiv im Private Banking
  • Verwaltete Vermögen ca. CHF 150 Milliarden
  • Zusammenarbeits-vertrag seit 2020

EGF International

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Maerki Baumann & Co. AG

  • Privatbank im Besitz der Zürcher Familie Syz
  • Fokus auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung
  • Verwaltete Vermögen ca. CHF 10 Milliarden
  • Zusammenarbeits-vertrag seit 1985

Maerki Baumann & Co. AG

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LGT Group

  • Internationale Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie
  • Aktiv im Private Banking und Asset Management
  • Verwaltete Vermögen ca. CHF 350 Milliarden
  • Zusammenarbeits-vertrag seit 2019

LGT Group

Ausserhalb unserer Kernkompetenzen

Zusätzlich bieten wir Ihnen als Kunde Zugang zu unserem umfangreichen Netzwerk. Ob Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten oder nach einem geeigneten Anwalt oder Steuerexperten suchen – wir unterstützen Sie gerne.