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Wir sind
Schweizer Vermögens-verwalter mit Sitz in Küsnacht am Zürichsee
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Seit 1981

...verfolgen wir das Ziel einer unabhängigen, professionellen und langfristig orientierten Betreuung unserer Kunden. Im Zentrum unserer Dienstleistungen stehen die klassische Vermögensverwaltung und -beratung.

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40+ Jahre Erfahrung

Unsere Unternehmensgeschichte
Von den Anfängen bis zur Zukunft

Beginn

Die Geschichte des Unternehmens beginnt 1981 mit der Gründung des Vermögensverwaltungsbüros Dr. Gianluigi Socchi und der Unterzeichnung des ersten Bank-Kooperationsvertrages mit der Affida Bank (später Credit Suisse). Beweggrund der Unternehmensgründung war der Wunsch von Kunden nach einer bankenunabhängigen und partnerschaftlichen Betreuung.

Wachstumsphase

Im Zuge der Ausweitung des Kundenstammes wurden über die Jahre zusätzliche Kooperationsverträge mit renommierten Schweizer Banken abgeschlossen. Heute arbeitet das Unternehmen eng mit vier Banken zusammen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Firma systematisch weiter, um den wachsenden regulatorischen Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein und die Qualität der angebotenen Dienstleistungen kontinuierlich zu optimieren.

Transformation

2014 wurde die Umfirmierung in die GLSO Finanz AG vorgenommen, welche sich zu 100% im Besitz der drei Partner Gianluigi Socchi, Igor Socchi und Philipp Wille befindet. In den darauffolgenden Jahren erfolgte eine umfassende technologische Modernisierung. Es wurden nicht nur neue IT-Systeme implementiert, sondern auch innovative Prozessabläufe eingeführt, um die Effizienz und Qualität der Dienstleistungen weiter zu steigern. Durch diese strategischen Anpassungen konnte sich GLSO optimal auf künftige Herausforderungen vorbereiten. 2022 erhielt sie als eine der ersten Vermögensverwalter die FINMA-Bewilligung.

Zukunft

In Zukunft wird die GLSO Finanz AG weiterhin bemüht sein ihren Wandel voranzutreiben. Geplant sind Investitionen in künstliche Intelligenz, um die Datenanalyse und Entscheidungsprozesse weiter zu optimieren. Zudem wird das Unternehmen seine digitalen Dienstleistungen ausbauen, um den Kunden noch mehr Flexibilität und Komfort zu bieten.





Geschichte
Meilensteine
Heute
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Heute

Geplante Investitionen in künstliche Intelligenz und digitale Dienstleistungen, um unser Angebot zu erweitern, die Prozesse zu optimieren sowie den Kunden noch mehr Flexibilität und Komfort zu bieten.

2022
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2022

Erneuerung der IT-Plattform durch Inbetriebnahme des PM/CRM-Systems ‘Assetmax’.

2018
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2018

Erneuerung der IT-Plattform durch Inbetriebnahme des PM/CRM-Systems ‘Assetmax’.

2014
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2014

Am 6. Juni erfolgt die Umfirmierung in GLSO Finanz AG. Philipp Wille schliesst sich der Firma als teilhabender Partner an.

2012
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2012

Igor Socchi schliesst sich der Firma seines Vaters an. Abläufe und Prozesse werden weiter optimiert.

2000
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2000

Mitgliedschaft beim Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF), der ältesten und grössten von der FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisation.

1994
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1994

Verlegung des Geschäftssitzes nach Küsnacht. Konsequenter Ausbau der Geschäftstätigkeit führt zu stetigem Wachstum des Kundenstamms.

1981
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1981

Gründungsdatum der Dr. Gianluigi Socchi Vermögensverwaltung und Anlageberatung in Zürich. Kerngeschäft ist von Beginn weg die bankenunabhängige Vermögensverwaltung für Schweizer Kundschaft.