Dienstleistungen

Sie delegieren die Anlageentscheidung und geben klare Anlagerichtlinien vor. Wir setzen Ihre Vorgaben um und überwachen fortlaufend und systematisch Ihr Portfolio.

Wir investieren nur in solid geführte und finanziell gesunde Unternehmen. So gehört unsere Performance seit Jahren zu den besten am Markt.

Ein Vermögensverwaltungsmandat bietet sich an, wenn Sie…

eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie durch einen professionellen Vermögensverwalter implementieren lassen wollen

Zeit gewinnen möchten, Ihren beruflichen oder privaten Interessen nachzugehen

nicht über die notwendige Infrastruktur, Kontrollprozesse und Netzwerke verfügen

von unseren Konditionen bei den Banken profitieren möchten

Da unsere Vermögensverwaltungsmandate über Direktanlagen umgesetzt werden, empfehlen wir für eine sinnvolle Portfolio-Strukturierung ein Mindestvolumen von rund CHF 500’000.

In Abstimmung mit Ihnen werden die Anlageentscheidungen umgesetzt. Wir überwachen und analysieren systematisch Ihr Depot und setzen uns bei Risiken automatisch mit Ihnen in Verbindung. Sie erhalten ausserdem Informationen von uns zum aktuellen Marktgeschehen und zu unserer Anlagestrategie.

Ein Anlageberatungsmandat bietet sich an, wenn Sie…

spezifische Empfehlungen und Zugang zu professionellen Informationen zu Finanzanlagen sowie eine markttechnisch optimierte Ausführung wünschen, aber alle Anlageentscheide selbst treffen wollen

keine Zeit verlieren wollen mit der Kontrolle von Ausführungen, Transaktionen, Gebühren und sonstigen administrativen Belangen

neutral beraten werden möchten, frei von Interessenkonflikten

von unseren Konditionen bei den Banken profitieren möchten

Für ein solches Mandat empfehlen wir ein Mindestvolumen von rund CHF 300’000.

Wir offerieren die Möglichkeit, in getrennten Bankdepots verwahrte Vermögenswerte konsolidiert darzustellen und gesamthaft auszuwerten. Dadurch gelingt es, sämtliche Kapitalanlagen auf einen Blick zu analysieren.

Kumulierte Risiken werden transparent, eine Gesamtrendite aller Anlagen kann ermittelt werden und eine neutrale Bewertung der Anlageaktivitäten wird möglich.

Unser Honorar ist abhängig vom Marktwert des verwalteten Vermögens, vom Anlageprofil, den spezifischen Vorstellungen des Kunden und ist damit individuell

Die Preisgestaltung ist transparent, kompetitiv und fair

Die Belastung erfolgt quartalsweise direkt auf Ihrem Konto oder, falls gewünscht, auf Rechnung

Dank unseren langjährigen Beziehungen zu den Depotbanken können wir unseren Kunden attraktive Vorzugskonditionen anbieten

Bei der Wahl der Depotbanken wenden wir die gleiche Sorgfalt an wie bei der Wahl der Anlagen. Welche Depotbank sich für Ihr Investmentprofil und Ihre Anlageziele am besten eignet, erklären wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Unsere Hauptdepotbanken sind:

Bank Maerki Baumann & Co. AG

Credit Suisse (Schweiz) AG

UBS Switzerland AG

EFG Bank AG

Als Kunde stellen wir Ihnen unser umfangreiches Netzwerk zur Verfügung, z.B. wenn Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten, nach einem geeigneten Anwalt oder Steuerexperten suchen.

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